APNS-160 มิซึกิกับมาซาฮิโตะ เพื่อนสนิทวัยเด็กที่เคยจับมือกันอย่างบริสุทธิ์ แต่ก่อนแยกทางไกลเพราะเขาต้องไปทำงานโตเกียว ทั้งคู่เลยแอบย่องเข้าโกดังร้างเพื่อมีเซ็กส์ครั้งแรก ท่ามกลางความตื่นเต้นและเก้กัง แต่แล้วเหล่าคนแปลกหน้าที่ซ่อนตัวอยู่ก็โผล่มาทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป สุดมันส์แบบดราม่า!