GHNU-078 สองสาวน้อย Merpure ต่อกรแม่มดร้าย Miikus! Maya Kagemiya หรือ Pure Noir ช่วย Pure Blanc หรือ Miki Mitsumune ที่สิ้นหวัง ใช้พลังรวมโจมตีสำเร็จ แต่ Miikus สาปแช่งก่อนตาย Maya แอบรัก Miki มานาน จูบเธอแต่โดนปฏิเสธ หนีออกจากบ้าน ท่ามกลางความโกรธ แม่มดฟื้นคืนชีพ! Noir โกรธที่ Miki ทิ้งเธอ ถูกแทงจุดอ่อน ตกสู่ความมืด กลายเป็น Dark Noir ตามสัญชาตญาณ ดึงดูด Miki ด้วยเสื้อคลุมปีศาจ แต่แสงสว่างแห่งรักแท้ของ Blanc ช่วยให้ Noir กลับตัว สิ้นสุดด้วยการยอมจำนนต่อความเย้ายวนมืดมิด!